CRM 产品手册

智序CRM私有部署3步安装、默认账号与授权说明，5分钟跑通你的第一套免费CRM。

工作台不做炫技统计卡片，用AI把今天最该跟进的客户、即将到期商机、超时线索自动排好序。

客户建档、AI画像自动补全工商信息、公海池流转，让客户资源不浪费任何一个线索。

理清客户决策链，联系人跨客户搜索、按职位筛选，精准触达关键人。

可视化销售漏斗，看板拖拽推进商机，赢单自动转订单，每一笔商机有迹可循。

从商机到回款一体化闭环，订单状态流转清晰，关联客户与商机可追溯。

跟进时间线沉淀每次触达，AI会议纪要自动提取意向与待办，拜访归来1分钟同步。

销售待办不漏单，任务分配、状态筛选、优先级排序，跟进行动有闭环。

自然语言一句话出报表，预置销售漏斗、团队业绩、客户分析等看板，数据驱动决策。

39个细粒度权限码、角色与用户管理、数据范围控制，管理员可精准授权。

自定义字段、漏斗阶段、客户状态、授权信息，按企业实际配置CRM。

CRM 客户数据 SQLite 单文件存储，复制即备份，任务计划每日自动备份，恢复简单可靠。

CRM 端口占用、无法访问、局域网共享、AI 联网与三产品打通等常见问题解答。