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重点内容:CRM 权限管理靠角色分配 39 个细粒度权限码,并用数据范围控制能看到谁的数据,附范围说明表。
智序 CRM 的权限管理,用角色分配细粒度权限码,再用数据范围控制每个人能看到谁的数据。
角色管理
路径:设置 → 角色管理 - 创建/编辑/删除角色 - 分配权限(39 个细粒度权限码) - 权限分组:客户 / 联系人 / 商机 / 跟进 / 任务 / 报表 / 系统管理
用户管理
路径:设置 → 用户管理 - 添加/编辑/禁用用户 - 分配角色和部门 - 重置密码
数据范围
数据范围决定用户能看到谁的数据:
| 范围 | 说明 |
|---|---|
| 自己 | 只能看到自己创建/负责的数据 |
| 同部门 | 可以看到本部门所有人的数据 |
| 全部 | 可以看到全公司的数据 |
常见问题
CRM 权限怎么设计?
用角色分配细粒度权限码,再用数据范围控制每个人能看到谁的数据,权限和可见数据两层分开管。
权限码有多少、怎么分组?
39 个细粒度权限码,分组为客户、联系人、商机、跟进、任务、报表、系统管理,按岗位需要的操作精确授权。
数据范围有哪几档?
自己(只看自己创建负责的)、同部门(看本部门所有人)、全部(看全公司),按岗位敏感度给最小可见集。
角色和用户怎么管?
设置下创建编辑删除角色、分配权限;用户管理里添加编辑禁用用户、分配角色和部门、重置密码。
权限设计要注意什么?
按角色而非个人授权,人换岗不用挨个改;数据范围别全员开放,客户资料这类敏感数据按需要给最小可见。
资料来源
文中数据与产品信息引自:智序 ORDR 版本对比、智序 ORDR 私有化部署方案。
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