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重点内容:CRM 联系人管理覆盖新增联系人、列表搜索筛选与批量导出,附界面截图。
智序 CRM 的联系人管理,把客户决策链上的每个人都理清楚,支持跨客户搜索、按职位筛选和批量导出。
新增联系人
- 进入客户详情 →「联系人」标签
- 点击「新增联系人」
- 填写姓名、职位、手机、邮箱等
联系人列表
- 支持跨客户搜索
- 支持按职位/部门筛选
- 批量导出

常见问题
CRM 联系人管理做什么?
把客户决策链上的每个人都理清楚,支持跨客户搜索、按职位筛选和批量导出,避免联系人散在名片盒和微信里。
怎么新增联系人?
进入客户详情、点联系人标签、新增联系人,填姓名、职位、手机、邮箱等,一个客户下能挂多个联系人。
联系人列表怎么用?
支持跨客户搜索、按职位或部门筛选,找某个对接人不用翻遍所有客户,批量导出方便做邮件或电话外呼。
联系人管理和客户什么关系?
联系人是客户的下属对象,一个客户挂多个联系人,决策链(谁提需求、谁拍板、谁影响)在系统里一目了然。
什么团队最需要它?
To B 销售,一个客户往往涉及采购、技术、财务多角色,理清楚决策链才知道该跟谁发力、谁在卡进度。
资料来源
文中数据与产品信息引自:智序 ORDR 版本对比、智序 ORDR 私有化部署方案。
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