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CRM 系统设置:自定义字段与漏斗配置

自定义字段、漏斗阶段、客户状态、授权信息,按企业实际配置CRM。

11.1 自定义字段

路径:设置 → 自定义字段 可为客户 / 联系人 / 商机 / 跟进添加自定义字段: - 文本、数字、日期 - 单选、多选 - 长文本

11.2 漏斗阶段自定义

路径:设置 → 漏斗阶段(见 §5.4)

11.3 客户状态自定义

路径:设置 → 客户状态 - 自定义状态名称 - 自定义显示颜色 - 分类:活跃 / 成交 / 流失

11.4 授权信息

路径:设置 → 授权信息 查看当前授权状态:套餐名称、授权用户数、到期时间、已激活功能模块。


系统设置
系统设置 · 界面截图
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