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重点内容：CRM 销售漏斗可视化各阶段商机，支持看板拖拽推进、自动记录变更与赢单建单，阶段可自定义。
智序 CRM 的销售漏斗，把商机从线索一路拖到成交，下面说漏斗怎么看、商机怎么建和推进。
销售漏斗
可视化展示各阶段的商机数量和金额： 线索 → 初次拜访 → 方案呈现 → 报价 → 谈判 → 成交 / 流失
新增商机
- 点击「商机」→「新增商机」
- 选择关联客户
- 填写商机名称、预计金额、预计成交日期
- 选择当前阶段
商机推进
- 拖拽商机卡片切换阶段（看板交互）
- 自动记录阶段变更历史
- 赢单后自动创建订单
漏斗阶段自定义
管理员可在「设置」→「漏斗阶段」中： - 添加/删除/重命名阶段 - 拖拽排序 - 标记赢单/输单阶段 - 选择预设模板
常见问题
CRM 销售漏斗怎么看？
可视化展示各阶段商机数量和金额：线索、初次拜访、方案呈现、报价、谈判、成交或流失，一眼看全 pipeline 健康度。
怎么新增和推进商机？
点商机、新增商机，选关联客户填名称预计金额预计成交日期和阶段；拖拽卡片切换阶段，系统自动记录变更历史。
赢单后发生什么？
赢单后自动创建订单，商机到回款链路打通，不用销售再手动建单，数据从线索一路跟到交付。
漏斗阶段能自定义吗？
可以，管理员在设置、漏斗阶段里添加删除重命名、拖拽排序、标记赢单输单阶段、选预设模板，贴合行业销售流程。
销售漏斗和其他模块关系？
漏斗里的商机关联客户、跟进记录和订单，和公海池流转、AI 报表联动，构成完整的销售过程管理。
资料来源
文中数据与产品信息引自：智序 ORDR 版本对比、智序 ORDR 私有化部署方案。
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