CRM 销售漏斗：看板拖拽推进商机

5.1 销售漏斗

可视化展示各阶段的商机数量和金额： 线索 → 初次拜访 → 方案呈现 → 报价 → 谈判 → 成交 / 流失

5.2 新增商机

1. 点击「商机」→「新增商机」
2. 选择关联客户
3. 填写商机名称、预计金额、预计成交日期
4. 选择当前阶段

5.3 商机推进

• 拖拽商机卡片切换阶段（看板交互）
• 自动记录阶段变更历史
• 赢单后自动创建订单

5.4 漏斗阶段自定义

管理员可在「设置」→「漏斗阶段」中： - 添加/删除/重命名阶段 - 拖拽排序 - 标记赢单/输单阶段 - 选择预设模板

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