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CRM 客户管理:AI 画像补全与公海池流转

客户建档、AI画像自动补全工商信息、公海池流转,让客户资源不浪费任何一个线索。

3.1 新增客户

  1. 点击「客户」→「新增客户」
  2. 填写企业名称(必填)、联系人、电话等信息
  3. 点击保存

3.2 AI 画像补全(核心能力)

输入企业名称后: 1. 系统自动拉取工商注册信息 2. AI 生成企业画像(经营范围、规模、风险评级) 3. 补全率 85%+,无需手动填写

3.3 客户列表

  • 支持搜索、筛选(状态/来源/负责人)
  • 支持批量导入导出(CSV/Excel)
  • 客户状态可自定义(名称 + 颜色)
  • 支持分页浏览

3.4 客户详情

点击客户名称进入详情页: - 基本信息 + AI 画像 - 关联联系人列表 - 关联商机列表 - 跟进记录时间线 - 订单历史

3.5 公海池

  • 无人跟进的客户自动进入公海池
  • 销售可认领公海客户
  • 管理员可设置公海规则(超时天数)

客户管理
客户管理 · 界面截图
客户管理
客户管理 · 界面截图
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