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CRM 跟进记录:AI 会议纪要自动沉淀

跟进时间线沉淀每次触达,AI会议纪要自动提取意向与待办,拜访归来1分钟同步。

7.1 新增跟进

  1. 在客户详情页点击「新增跟进」
  2. 选择跟进方式(电话 / 拜访 / 邮件 / 微信)
  3. 填写跟进内容
  4. 设置下次跟进日期

7.2 跟进时间线

客户详情页按时间倒序展示所有跟进记录,一目了然。

7.3 AI 会议纪要(高级功能)

  1. 在跟进页面上传会议录音(wav / mp3 / m4a / ogg)
  2. Whisper AI 自动转文字
  3. LLM 自动提取:客户意向、待办事项、关键决策人
  4. 结构化纪要自动关联到对应客户

会议归来 1 分钟同步,不再花 1 小时整理。


跟进记录
跟进记录 · 界面截图
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